可是谁也没有想到，随着冬季的到来，德军在苏联境内的战斗情况遇到了很多阻碍，刚开始的时候他们几乎消灭了苏联红军一半的军队。可是，随着冬季的到来，德国人发现苏联红军的战斗力渐渐高涨了起来。由于苏联红军自身兵源的不断增加，西伯利亚的援军也不断赶到，再加上德国军队越来越无法适应苏联冬季的寒冷气候。德军对莫斯科的进攻于12月初就开始变得停滞不前了。由于气候的恶劣，援军的不足，武器供给的短缺，德军此时陷入了进退两难的境地。斯大林趁机发动了多次大规模的反攻，德军开始连连败退。
苏联方面的不断胜利，让英国人如释重负。然而，轰炸行动的准备工作并没有停止。伦敦方面依然认为，冬季结束后，德国人就会卷土重来，莫斯科仍然处于高度的危险之中。果不其然，到了1942年的夏天，希特勒再次集结兵力大举入侵苏联高加索地区。尽管苏军进行了顽强的抵抗，但阿尔马雅尔和麦科普还是相继落入了德国人的手里。此时的英国，正在被德军具有“沙漠之狐”之称的隆美尔对埃及的入侵、以及日本占领新加坡和缅甸搞得焦头烂额，已经顾不上苏联的战况及高加索地区的局势了。但是这时德国人犯了一个更大的错误，他们没有夺取油田，而是将全部精力用于进攻斯大林格勒去了。英国的轰炸行动也变得完全没有必要了。