黄巢渡江后，接连攻克虔州、信州、吉州（今江西省吉安市）、饶州。遗憾的是，黄巢、王重隐、曹师雄虽然声势浩大，却没有任何战术配合，也没有任何结盟，大家各扫门前雪，官军缓过气来后，集中兵力先灭了王重隐、曹师雄。
长江以北，官军布下重防，长江沿岸站不住脚，黄巢只能向东南进军，寻找新的战机。乾符五年（878）八月，黄巢游弋到杭州、越州一带，被驻守浙东的高骈教训了一顿，随后转战福建。彼时，黄巢分兵两路，他率主力扫荡浦城、崇安、建瓯、南平等城池，另一路扫荡政和、福安、霞浦，双方约定在福州城下会合。
由于战争很少波及福建，观察使韦岫自知不敌，直接弃城而逃。
乾符六年（879）正月，高骈开赴福建，与黄巢数次苦战，成功收编了秦彦、毕师铎、李罕之等数十员起义军大将。乾符六年（879）五月，黄巢包围广州。
问题是，黄巢到底要干什么呢？
自从起义以来，黄巢带着手下四处游荡，逛遍了大唐的半壁江山，也抢了半壁江山，人人都成了富豪。然而，起义军都是步兵，行军全靠走路，将士们确实疲惫了。最主要的是，大家觉得跟着黄巢完全没有归属感，看不到前途。当时，军中弥漫着消极怠战的情绪，令黄巢深感不安。
黄巢思虑再三，决定给浙东观察使崔璆、岭南东道节度使李迢写信，打算投降朝廷，条件是做天平军节度使。很遗憾，李儇拒绝了，因为天平军在黄巢的老家，不利于朝廷管理。随后，黄巢再次投降，请求做广州节度使。