有一次，楚怀王让屈原制定法令，屈原尚未定稿，上官大夫见了就想强行更改它。屈原不赞同，上官大夫就跑到楚怀王面前说：“是大王叫屈原制定法令，但每一项法令发出，屈原就跟别人说都是他的功劳，还说除了自己，没有人能做。”楚怀王很生气，就这样逐渐疏远了屈原。
不久前，他还是平步青云的左徒，与诸侯群相谈笑风生之间攻城略地；再回神，他身边寒光四射，虎视眈眈，逐渐被逼退到角落。而这，只是屈原不幸命运的开始。
上下求索
秦国要攻打齐国，于是秦惠文王派张仪来到楚国，试图说服楚国倒戈。张仪先是找到了屈原，结果被屈原大骂一顿。后来他又用金银财宝贿赂楚国的贵族高官，让他们联合起来，在楚王面前进言。
几天后，楚怀王接见张仪。张仪对楚怀王说：“秦国非常憎恨齐国，但楚国却和齐国相亲。如果楚国能放弃和齐国联盟的话，秦王会把商於的六百里土地献给楚国。”这话里有两层意思：第一层，秦国的敌人是齐国，不是楚国。但楚国要是和齐国联合起来，那秦国打楚国就是在所难免的。第二层，楚国只要放弃和齐国的联盟，就可以不费一兵一卒获得六百里土地。先是威胁，后又给了个甜枣。