巢攻和州（今和县），未下，渡江攻宣州（今宣城）10，入浙西。
八月，攻杭州。九月，进克越州，执浙东观察使崔璆，镇海将军张潾复取越州。（《新·纪》）11由浙东欲趋福建，以无舟船，乃开山洞七百里12，由陆路趋建州（今建瓯）13。十二月，克福州14。
六年（八七九）15，攻下广州16，执岭南东道节度使李迢17，自称“义军百万都统兼韶、广等州观察处置等使”，（《续宝运录》）18露表告将入关，因数宦竖柄朝，垢蠹纪纲，朝臣与中人赂遗交构及铨贡失才诸弊，一面申禁刺史殖财产，凡县令犯赃者族。（《新·传》）从此西入桂管19，其众患疫，劝之北归，自桂州编大栰数千，乘暴水沿湘江而下20，历永、衡二州21。十月二十七日（癸未），克潭州22；时李系守潭，有众五万，并诸团结军号十万，巢急攻一日而城陷，系仅以身免，流尸塞江。（《旧·纪》）闰十月，进克澧州。（《新·纪》）尚让乘胜逼江陵，节度使王铎闻系败，弃城走襄阳，其留守刘汉宏纵兵大掠，焚剽殆尽。十一月六日（辛酉），巢入江陵23；欲攻襄阳，前锋一万屯团林驿，江西招讨使曹全晸与襄阳节度刘巨容屯荆门（在襄阳南二百七十余里），全晸等匿精甲林薄中，挑战伪不胜，义军弗为备，廿二日（丁丑），失利于荆门，全晸等尾追不舍。十二月七日（壬辰），巢弃江陵，率舟师东下，攻鄂州，陷其郛24。