“没有法子，”老祖母说，“除非有一个人爱上了你，爱得那么深，对他来说你比父母更重要；除非他把全部身心和爱情都倾注到你的身上。牧师把这个人的右手放到你的手上，这个人立下誓言对你永生永世忠贞不渝，那么他的灵魂就会飞进你的躯体，你才能分享到人类的幸福。他虽然给了你灵魂，可是他自己的生命还可以留在他的躯体里。可惜这类事情永远也不会发生。你的那条鱼尾巴在我们眼里美得不得了，而在陆地上却被看成是丑得不像样子。他们哪里懂得什么是美，他们下身长着两根棍子，是靠这两根棍子来支撑身子的，他们认定了只有这样才算美，他们把这两根棍子叫做‘两条腿’。”
小美人鱼听了不禁长叹一声，伤心地看着自己的鱼尾巴。
“让我们高兴高兴吧，”老祖母说，“我们可以活三百年，时间是足够长的，足够我们跳呀蹦呀玩个痛快。等到三百年以后我们就可以永远休息了。今天晚上我们要举行王宫舞会。”
舞会的气派和豪华的排场是陆地上见不到的。跳舞大厅的墙壁和屋顶是用厚厚的、透明的水晶镶嵌而成的。每一边都排列着成百上千只巨型扇贝贝壳。有的是玫瑰红的，有的是翠绿色的。贝壳里燃烧着蓝盈盈的火焰，整个大厅被照得通明。水光透过水晶墙壁把墙外的大海也映得雪亮。数不清的鱼儿，大的小的，全都朝着水晶墙壁游过来。有的鱼身上的鱼鳞闪现出紫红色的光泽，有的鱼鳞闪着银光或金光。有一条水面宽阔、流水淙淙的溪涧淌过大厅的中央。大海之国的男女子民们都在这条溪流上载歌载舞，边唱边跳。像这样动人的舞蹈、这样好听的歌声是陆地上见不着也听不到的。小美人鱼是他们当中唱得最动听的，大家都为她的歌声而鼓掌。顿时，她的心里充满了喜悦，因为她知道她的歌喉是世间和大海里最甜美的，可是她立即又想到了上面的那个世界。她忘不了那个英俊的王子，也忘不了自己没有他的那种永生不灭的灵魂。尽管整个水下王宫里轻歌曼舞，充满欢笑，但她却心情忧伤地溜出了父亲的王宫，独自枯坐在自己的小花坛里。这时，她又听见一阵阵号角声透过海水传了下来。她想道：“一定又是他出航游玩了。正是他，令我爱他胜过我的父母；正是他，令我牵肠挂肚时刻思念。我情愿把我一生的幸福交到他的手里。我甘冒千难万险去赢得他和一个永生不灭的灵魂。趁我的姐姐们都在父亲的王宫里跳舞的这段时间，我要到大海的女巫那里去。我平日虽然见了她就害怕，不过说不定她能够帮我出点主意。”