所以突骑施之前一直归西突厥汗国管辖，算是西突厥的一个别部。
在大唐平定西突厥，统一西域之后，在西突厥十姓部落游牧之地设立昆陵、蒙池两个都护府。
两个都护府又都归安西大都护府统辖，主管焉耆以西鹰娑川至恒逻斯河流域间的大片领土。
鹰娑川位置相当于今新疆巴音布鲁克草原。
恒逻斯河位置相当于今哈萨克斯坦境内的江布尔。
突骑施部则游牧于碎叶城一带，碎叶城位置在今吉尔吉斯斯坦境内。
近些年，西突厥十姓部落在内部的纷争中衰落，突骑施得到了机会，而且又出现了一个雄主，名叫乌质勒。
乌质勒善于收买人心﹐在西突厥各部中素有威信。在乌质勒的笼络下，许多部落纷纷归附突骑施﹐便逐渐兴起，替代了西突厥十姓的地位，控制了原属西突厥的大片地域。
乌质勒将其众分为二十部落，每部落设置都督一员，分领将士七千人，游牧于西突厥故地。
这个乌质勒十分聪明，在一边壮大实力的同时，一边遣使唐朝请求依附，表示愿意听从大唐的差遣，与安西大都护府一起共守大唐西部边境。
而且每年都遣使入朝，进献无数宝物，对武则天和武家的一群人也是百般奉承。
前几年，武则天见乌质勒进献颇丰，又态度谦卑，认为他是诚心归附，便答应了乌质勒的请求，遣使封乌质勒为“怀德郡王”，授嗢鹿州都督，算是给突骑施和乌质勒正了名。