“是害怕，”桑乔说，“不过，您怎么忽然发现了呢？”
“是你忽然发出了气味，而且不好闻。”堂吉诃德回答。
“完全可能，”桑乔说，“可这不怨我。是您深更半夜把我带到这个不寻常的地方来。”
“你往后退三四步，朋友。”堂吉诃德说这话的时候，手并没有放开鼻子，“以后你得注意点，对我的态度也得注意。过去我同你说话太多，所以你才不尊重我。”
“我打赌，”桑乔说，“您准以为我做了什么不该做的事。”
“还是少提为好，桑乔朋友。”堂吉诃德说。
主仆二人说着话度过了夜晚。桑乔看到拂晓将至，就悄悄为罗西南多解开了绳子，自己也系上了裤子。罗西南多天性并不暴烈，可一松开它，它就仿佛感到了疼痛，开始跺蹄子，而扬蹄直立它似乎不会。堂吉诃德看到罗西南多可以走了，觉得是个好兆头，就准备开始征险了。
此时东方破晓，万物可见。堂吉诃德发现四周高高的栗树遮住了阳光。他能感觉到撞击声并没有停止，可是看不见是谁发出的。他不再耽搁，用马刺踢了一下罗西南多，再次向桑乔告别，吩咐桑乔就像上次说的，最多等自己三天，如果三天后还不回来，那肯定是天意让他在这次征险中送命了。他又提醒桑乔替他向杜尔西内亚夫人传送口信。至于桑乔跟随他应得的报酬，他叫桑乔不要担心，他在离开家乡之前已经立下了遗嘱，桑乔完全可以按照服侍他的时间得到全部工钱。如果上帝保佑，他安然无恙，桑乔也肯定会得到他许诺的小岛。桑乔听到善良的主人这番催人泪下的话，不禁又哭起来，打定主意等着主人，直到事情有了最终结果。