《画皮》：太原士子王生，在一次早晨出行的道上，遇到一个抱着包袱独自行走的女子。一问，那女子自称是不堪虐待而出逃的大家小妾。王生贪恋其姿色，便将她带回家里，安置在书斋中，与其同居。妻子陈氏让他打发此女离开，王生不听。一日，王生到了集市上，一个道士吃惊地说他身上有邪气萦绕，一定是遇到了妖邪。王生不信，反以为道士是想借此混饭吃。他回到家，欲进书斋，不料门被堵上，隔着窗缝往里一看，只见一个青面狞鬼，正在描画一张人皮，随后将人皮穿在身上，又化作美女。王生非常害怕，找到道士，求他相救。道士给他一个蝇拂，让他挂在门外。王生回到家，与妻子陈氏住在一处。一更时，那化作美女的厉鬼将蝇拂弄碎，径直到床前，将王生的心摘去吃了。王生之弟二郎找来道士，将化作老妇的厉鬼治死。陈氏听从道士的指点，向一个疯癫的乞丐求救，终于将王生救活。
《青凤》：荒芜的耿家大院里经常出怪事，不信鬼神的耿去病决意探个究竟。结果去病与异类的青凤同坠爱河，却被青凤的叔父——黑狐活活拆散。一日去病在上坟的路上救起一只被狗追逐的小狐，原来小狐就是自己朝思暮想的青凤，自此二人恩爱相处。一日，青凤的叔父遇难，其子向耿去病求助。青凤的叔父得救后，感谢去病的搭救之恩，并承认了以前的错误。